带着一种受宠若惊的表情，阿德拉德从座位上站起来，走到一个变成舞台的地方。他立刻被几个打扮成树精的漂亮女人包围，她们给他披上飘逸的长袍，给他戴上面具。
戏现在可以开演了。阿兰在舞台上充当旁白，赞美精灵国王的美德和辉煌，他是由阿德拉德赋予生命的。伴随着阿兰的演讲，国王每做一个手势，宫廷都报以适当的欢笑。即使是H?thian流亡者，不习惯这样的奇观，很快发现自己全神贯注。只有太后西格丽德没有被故事的发展所吸引;她沉思地端详着儿子。
这出戏带着这种吸引观众的新奇劲儿继续下去。在科恩代尔，以前从来没有一场演出用观众来扮演角色，国王只是第一个。一个精灵女王，一个优雅和美丽的典范，也是需要的，伊莎贝尔被选为这个;像国王一样，她很快穿上了可以轻松搭配现有服装的长袍，在一片欢呼声和笑声中登上了宝座。至于伊莎贝尔，在场的人似乎没有谁比她更和蔼可亲，更容易露出笑容。
随着故事的发展，法院的其他成员被赋予了不同的角色。更多的精灵填补了精灵的庭院，以及其他诸如此类的讨人喜欢的位置。演员们保留了反派的角色，他们是野蛮的战士，凡人被围绕在他们周围的精灵奥秘所迷惑。当面对奇迹时，这些野兽的反应是恐惧;他们在根本不存在威胁的地方看到了威胁，并在观众面前挥舞着剑，逗乐他们。
“多么壮观的场面!”狄奥多拉喊道。她的同伴们都同意了，大多数人都像她一样欣喜若狂;就连利安得也放开了酒杯。他们以前很少看到这样的场面，因为H?thiod很少有戏剧和演员。异教徒自己不进行表演，旅行剧团也很少冒险向东越过科恩代尔或阿达里克。“我们必须邀请这支快乐的乐队到托斯莫尔为我们表演。”女王宣布。
一想起他们失去的家园，他们的心情顿时变得严肃起来。“很对，亲爱的，”碧翠丝说。“我敢说，自从你出生前，我们还没有这样开心过呢。”
“有很好的理由，”艾琳略带讥笑地说。她是为数不多的几个没有笑出剧痛的人之一。
“她会是那个反对的人，有人感到惊讶吗?”利安德问，并不寻求答案。
“这些演员都是河人，显然是为河人服务的，”艾琳继续说，尖锐地瞥了利安德一眼。“请注意，精灵宫廷的名字都来自伊隆德。”她指出。而野蛮的野蛮人却有一个达利什的名字。他褴褛的服装是不是暗示着某种羽毛?像鸟的羽毛?”
“一只鹰。”狄奥多拉意识到。“亚居拉的王子。”
“这个风笛手可能是科恩代尔国王雇来的，但这首曲子是贝尔沃公爵写的，”艾琳最后说。
“尽管如此，”休伯特插嘴说，眼睛紧盯着表演，“我这辈子从来没有这么开心过。”对此，利安德举起酒杯敬礼。
在舞台上，这出戏已接近尾声。“感谢诸神的恩典，它们的光芒照耀在我们高贵的君主的脸上，”阿兰指着阿德拉尔说，他仍然穿着精灵国王的伪装，沉浸在奉承之中，“我们的故事终于有了结局。”让它成为所有头脑被恐惧迷雾笼罩的人的一个教训。只有英明君主的光芒，才能穿透笼罩在弱小思想周围的迷雾，驱散伪装成虚张声势的懦弱。说实在的，我们大家都可以这样摘下我们的面具，”他结束时，把他自己的伪装对象拿掉了。其他演员，包括专业演员和即兴演员，也都做了同样的动作，而其余的观众则大声欢呼和鼓掌。
舞台很快被拆除，参与者回到自己的座位上;国王殷勤地向他在餐桌上和看戏时的同伴伊莎贝尔伸出手臂。他们很快就兴高采烈地交谈起来，大厅里的大多数人也是这样。国王的母亲是个例外;她以沉思的目光注视着儿子对这出戏的参与和反应。
“这出戏真有趣，”一个仆人对另一个说，“尽管他们一次也没弹过竖琴。”
舞台被拆除后，剩下的空间就留给了当晚的最后一场庆祝活动。拿着琵琶和笛子的乐师就位，但没有竖琴，朝臣们也在开放的地板上就位。是时候开始跳锁链舞了。舞者们就位后，乐手们开始演奏乐器，其中一人开始唱歌。
“一个男孩来自河流流经山谷的地方，”
“现在唱吧，直到大海淹没山头，”舞者们齐声唱道。
“他的脸颊那么红，腿那么壮，身体很健壮，”下一行是这样写的。
“现在唱吧，直到大海淹没山头!”
“这位美丽的少女，他带着满满的鲜花来到宫廷，”吟游诗人接着说，“还带着许多礼物和最好的羊毛布。”
“当土地干燥时，这首歌将会响起，即使是对最高的土丘的叹息，”狂欢者惊呼道。
法庭上的大部分人都在走着舞蹈的步伐;只有老大以腿老为由还坐着。虽然艾琳站了起来，但并不是要加入;相反，她走到高桌上去找国王的母亲。“我可以坐下吗?”她问道。
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